創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行總裁高級研修班
【開課時間】2009年12月26-27日
【開課地點(diǎn)】北京中財(cái)大廈
【培訓(xùn)對象】
●企業(yè)投資人、董事長、總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)其他核心決策者。企業(yè)要求：2009年預(yù)期年利潤500萬以上。有商業(yè)模式創(chuàng)新的企業(yè)經(jīng)審批后可放寬財(cái)務(wù)要求入學(xué)。
● 高新區(qū)、科技園、科技局、上市辦、投資公司等相關(guān)政府部門負(fù)責(zé)人
● 投資銀行、律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問等金融機(jī)構(gòu)高管
【課程背景】
2009年10月30日，中國資本市場攜首批28家創(chuàng)業(yè)企業(yè)終于迎來了中國創(chuàng)業(yè)板正式開板的大喜日子。神州泰岳、樂普藥業(yè)、探路者、鼎漢技術(shù)、北陸藥業(yè)和立思辰等成為北京市登陸創(chuàng)業(yè)板的首批“探路者”。
這對中國資本市場建設(shè)而言，是多層次資本市場建設(shè)與完善的一個重要里程碑；對中國中小企業(yè)特別是中關(guān)村園區(qū)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新型企業(yè)來說，更是資本撬動成長的時代大機(jī)遇。
隨著創(chuàng)業(yè)板市場的開設(shè)及OTC市場后續(xù)的成長與壯大，以創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)為特色的園區(qū)企業(yè)將日益承擔(dān)起龐大的中國上市企業(yè)資源后備庫的重要責(zé)任。按照創(chuàng)業(yè)板發(fā)行條件中確定的發(fā)行人應(yīng)該具備的財(cái)務(wù)指標(biāo)，中關(guān)村示范園內(nèi)符合條件的企業(yè)有近1000家。這同時也意味著，中關(guān)村園區(qū)近千家企業(yè)不僅能獲得在資本市場直接融資的極大可能，而且對園區(qū)內(nèi)處于創(chuàng)業(yè)初期的多達(dá)2萬家企業(yè)來說也大大提高了VC/PE對自己的投資意愿。更重要的是，有了資本市場的助力，中關(guān)村園區(qū)企業(yè)必將成為引領(lǐng)中國企業(yè)從中國制造到中國創(chuàng)造的歷史性轉(zhuǎn)變，并為創(chuàng)新型國家的建成做出一份獨(dú)特而重要的中關(guān)村經(jīng)驗(yàn)！
為進(jìn)一步推進(jìn)中關(guān)村園區(qū)企業(yè)與資本的對接，推動園區(qū)內(nèi)企業(yè)的高成長，中關(guān)村留學(xué)歸國人員協(xié)會將主辦一次園內(nèi)企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO專題研修班，并邀請業(yè)內(nèi)專家學(xué)者集中授課。
【課程收益】
●獲得頂尖的上市專家團(tuán)隊(duì)關(guān)鍵性指導(dǎo)，塑造企業(yè)上市前的盈利模式及財(cái)務(wù)稅收、風(fēng)險控制等。
●全面解密創(chuàng)業(yè)板的規(guī)則，特別是發(fā)行二部的審核規(guī)則
●實(shí)戰(zhàn)模擬，全面進(jìn)行相關(guān)輔導(dǎo)，歷練上市路演歷程
●通過大量企業(yè)上市案例，讓企業(yè)少走彎路，避免重大風(fēng)險
【課程簡介】
●企業(yè)為什么要上市？如何成功上市？
●中國創(chuàng)業(yè)板市場政策及法律法規(guī)解讀
●北京首批創(chuàng)業(yè)板企業(yè)IPO案例分析
●企業(yè)如何過好發(fā)審委的“過會”關(guān)？
●創(chuàng)業(yè)板市場的大發(fā)展及園區(qū)企業(yè)上市大機(jī)遇。
【課程大綱】
一、引子
●中國創(chuàng)業(yè)板發(fā)展歷程
●中國各板塊關(guān)系示意圖
●關(guān)注之一：新經(jīng)濟(jì)
●關(guān)注之二：中國服務(wù)
●關(guān)注之三：中國創(chuàng)造
●關(guān)注之四：文化創(chuàng)意
●關(guān)注之五：現(xiàn)代農(nóng)業(yè)
●關(guān)注之六：新商業(yè)模式
二、創(chuàng)業(yè)板市場的法規(guī)體系和主要特點(diǎn)
1、《創(chuàng)業(yè)板》法律法規(guī)
2、創(chuàng)業(yè)板市場的主要特點(diǎn)
●特點(diǎn)一 ：降低準(zhǔn)入門檻、寬嚴(yán)適度
●特點(diǎn)二 ：要求主業(yè)突出
●特點(diǎn)三：取消對無形資產(chǎn)占比的限制，突出對自主創(chuàng)新的支持
●特點(diǎn)四：對連續(xù)盈利以及主營業(yè)務(wù)、實(shí)際控制人與管理層變更的年限要求適當(dāng)縮短，體現(xiàn)創(chuàng)業(yè)型企業(yè)特點(diǎn)
●特點(diǎn)五：對發(fā)行人公司治理要求更高
●特點(diǎn)六：簡化報審環(huán)節(jié)
●特點(diǎn)七：發(fā)行審核機(jī)構(gòu)設(shè)置注重適應(yīng)創(chuàng)業(yè)板企業(yè)數(shù)量多、創(chuàng)新型強(qiáng)的特點(diǎn)
●特點(diǎn)八：強(qiáng)化保薦人的盡職調(diào)查和審慎推薦
●特點(diǎn)九：建立與投資者風(fēng)險承受能力相適應(yīng)的投資者準(zhǔn)入制度
●特點(diǎn)十：充分揭示風(fēng)險，注重投資者教育
三、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的條件和程序
1、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具備一定的盈利能力。
●發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具有一定規(guī)模和存續(xù)時間。
●發(fā)行人應(yīng)當(dāng)主營業(yè)務(wù)突出。
●對發(fā)行人公司治理提出從嚴(yán)要求
2、對發(fā)行人公司治理提出從嚴(yán)要求
●改制與設(shè)立
●上市輔導(dǎo)
●申請文件的申報與審核
●發(fā)行與上市
3、企業(yè)中國上市發(fā)行流程
●證監(jiān)會審核流程
四、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市主要法律問題
1、中小板及創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的主要法律問題
1）、公司架構(gòu)的設(shè)計(jì)
●實(shí)際控制人——3年 Vs.2年
●主營業(yè)務(wù)——3年 Vs. 2年
●管理層——3年 Vs.2年
●股權(quán)清晰
●重大重組
●同業(yè)競爭
●關(guān)聯(lián)交易
●發(fā)起人
2）、獨(dú)立性
●資產(chǎn)完整
●人員獨(dú)立
●財(cái)務(wù)獨(dú)立
●機(jī)構(gòu)獨(dú)立
●業(yè)務(wù)獨(dú)立
3）、規(guī)范運(yùn)作
●公司治理
●內(nèi)控制度
●對外擔(dān)保
●資金占用
●變相公開發(fā)行
●行政處罰
●行業(yè)慣例
●違規(guī)理財(cái)
4）、員工持股
●持股主體
●持股管理方案的設(shè)計(jì)
●國有主體的審批
5）、財(cái)務(wù)和稅務(wù)問題
●稅收優(yōu)惠
●依法納稅
●非正常的大額欠稅
●繳稅身份
●稅收依賴
6）、無形資產(chǎn)的處理
●土地使用權(quán)的取得
●商標(biāo)、專利和專有技術(shù)
●土地租賃
7）、環(huán)保問題
●一票否決制－－符合環(huán)保政策
●環(huán)保問題審查：是否符合國家和地方環(huán)保要求，是否發(fā)生環(huán)保事故、發(fā)行人有關(guān)污染處理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常有效，有關(guān)環(huán)保投入、環(huán)保設(shè)施及日常治污費(fèi)用是否與處理公司生產(chǎn)經(jīng)營所生產(chǎn)的污染相匹配等問題

●環(huán)發(fā)[2003]101號 《關(guān)于對申請上市的企業(yè)和申請?jiān)偃谫Y的上市企業(yè)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)核查的通知》
●重污染行業(yè)暫定為：冶金、化工、石化、煤炭、火電、建材、造紙、釀造、制藥、發(fā)酵、紡織、制革和采礦業(yè)。
●對于重污染行業(yè)的企業(yè)需要提供省級環(huán)保部門出具的有關(guān)環(huán)保問題的文件，對跨省的重污染企業(yè)須取得國家環(huán)�？偩值暮瞬橐庖姟�
8）、信息披露
●信息披露不準(zhǔn)確
●信息披露存在重大遺漏
●信息披露存在誤導(dǎo)性陳述
●申報材料披露內(nèi)容與發(fā)行人在發(fā)審委會議上陳述的內(nèi)容不一致
四、創(chuàng)業(yè)板法律問題審核新動向及對策（重點(diǎn)）
●審核重點(diǎn)之一： 實(shí)際控制人的認(rèn)定
●審核重點(diǎn)之二：歷史沿革（設(shè)立及歷次轉(zhuǎn)讓/增資）
●審核重點(diǎn)之三：無形資產(chǎn)（土地、商標(biāo)、專利）
●審核重點(diǎn)之四：稅收優(yōu)惠問題
●審核重點(diǎn)之五：公司治理
●審核重點(diǎn)之六：商業(yè)模式變化的風(fēng)險
五、律師在企業(yè)改制上市中的工作
一、律師在企業(yè)改制上市中的作用與任務(wù)
●任務(wù)一：貫穿發(fā)送上市工作始終的任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題并提供解決方案。律師通過對公司自成立以來所有文件的審查，發(fā)現(xiàn)公司存在的問題，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出解決方案或補(bǔ)救化解。
●任務(wù)二：起草在整個過程中的相關(guān)法律文件，包括在引進(jìn)投資者時起草或?qū)忛喓贤�、章程、決議等文件，包括在改制過程中的整套文件，包括上市前治理文件起草及修改等等。
●任務(wù)三：協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作――包括修改內(nèi)控文件、指導(dǎo)公司進(jìn)行規(guī)范
●任務(wù)四：上市輔導(dǎo)――平時的輔導(dǎo)，給高管講解相關(guān)知識；還有在保薦人組織下的集中授課輔導(dǎo)
●任務(wù)五：出具法律意見書和律師工作報告。并根據(jù)證監(jiān)會提出的問題，不時出具補(bǔ)充意見。
二、上市部分案例分析
1、金杜境內(nèi)外成功上市部分案例
●中國石油天然氣股份有限公司 公司律師
●中國工商銀行股份有限公司 公司律師
●中國銀行股份有限公司 承銷商律師
●中信銀行股份有限公司 公司律師
●交通銀行股份有限公司 公司律師
●北京銀行股份有限公司 公司律師
●興業(yè)銀行股份有限公司 公司律師
●中國人壽保險股份有限公司 公司律師
●中國平安保險（集團(tuán)）股份有限公司 承銷商律師
●中國太平洋保險（集團(tuán)）股份有限公司 公司律師
●廣東福地科技股份有限公司 公司律師
●清華紫光股份有限公司 公司律師
2、境內(nèi)發(fā)行股票并上市項(xiàng)目
●中國神華能源股份有限公司 公司律師
●中國中煤能源股份有限公司 承銷商律師
●中海油田服務(wù)股份有限公司 公司律師
●鞍鋼股份有限公司 公司律師
●濰柴動力股份有限公司 公司律師
●貴州茅臺酒股份有限公司 公司律師
●深圳高速公路股份有限公司 公司律師
●中國南方航空股份有限公司 承銷商律師
●廣深鐵路股份有限公司 公司律師
●大唐電信股份有限公司 承銷商律師
●上海美特斯邦威服飾股份有限公司 承銷商律師
●深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 公司律師
●深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 公司律師
3、金杜境內(nèi)外成功上市部分案例
●日照港股份有限公司 公司律師
●深圳機(jī)場股份有限公司 公司律師
●葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 承銷商律師
●深圳鹽田港股份有限公司 承銷商律師
●�？诠艿廊�?xì)夤煞萦邢薰��?承銷商律師
●湖南長永高速公路股份有限公司 承銷商律師
●中金黃金股份有限公司 承銷商律師
●中航光電科技股份有限公司 公司律師
●中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 公司律師
●深圳大族激光科技股份有限公司 公司律師
●深圳市同洲電子股份有限公司 公司律師
●深圳得潤電子股份有限公司 公司律師
●深圳特發(fā)信息股份有限公司 公司律師
4、金杜境內(nèi)外成功上市部分案例
●深圳市金證科技股份有限公司 公司律師
●清華同方股份有限公司 承銷商律師
●深圳太太藥業(yè)股份有限公司 公司律師
●深圳海王生物工程股份有限公司 承銷商律師
●深圳華僑城實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 公司律師
●深圳金地股份有限公司 承銷商律師
●深圳市沙河實(shí)業(yè)股份有限公司 公司律師
●廣東九州陽光傳媒股份有限公司 公司律師
●深圳世聯(lián)地產(chǎn)股份有限公司 公司律師
●星期六鞋業(yè)股份有限公司 公司律師
●北京立思辰科技股份有限公司 公司律師
●廣州億緯鋰能股份有限公司 公司律師
●四川吉峰農(nóng)機(jī)連鎖股份公司 公司律師
【日程安排】
12月26日（周六）
上午8：30—9：00 中關(guān)村科技園區(qū)管委會領(lǐng)導(dǎo)做開課演講
上午9：00—12：00 主講內(nèi)容：企業(yè)為什么要上市？如何成功上市？中國創(chuàng)業(yè)板市場政策及法律法規(guī)解讀
下午1：30—5：00 主講內(nèi)容：北京首批創(chuàng)業(yè)板企業(yè)IPO案例分析
12月27日（周日）
上午8：30—12：00 主講內(nèi)容：企業(yè)如何過好發(fā)審委的“過會”關(guān)？

下午1：30—5：00 主講內(nèi)容：創(chuàng)業(yè)板市場的大發(fā)展及園區(qū)企業(yè)上市大機(jī)遇。
晚6：30—8：30：晚宴 根據(jù)聽課企業(yè)所屬行業(yè)類型，邀請中關(guān)村專業(yè)科技園負(fù)責(zé)人與學(xué)員代表進(jìn)行溝通交流。
【講師介紹】
周 蕊
美國威斯康星－麥迪遜大學(xué)（University of Wisconsin-Madison Law School） 法學(xué)院法學(xué)碩士 、中山大學(xué)法學(xué)學(xué)士、信利律師所合伙人、金杜律師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任全國工商聯(lián)并購公會深圳辦事處副主任、深交所創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)中心專家、深圳中小企業(yè)上市培育工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室專家服務(wù)團(tuán)專家、世行/上交所/深交所頒發(fā)首批公司治理培訓(xùn)師證書。多年從事金融及資本市場的法律服務(wù)，積累了較為豐富的經(jīng)驗(yàn)。擅長企業(yè)境內(nèi)外上市發(fā)行、企業(yè)并購重組、私募股權(quán)投資、跨境融資、結(jié)構(gòu)性融資、信托及中外投資基金的運(yùn)作管理等方面的法律實(shí)務(wù)。擔(dān)任廣西玉柴(CYI)、美國 Micrel、美國PapaJohn’s、科通集團(tuán)（COGO）、福建超大農(nóng)業(yè)（Chaoda）、亞龍灣高爾夫球會、智基創(chuàng)投等美國及香港上市公司及境內(nèi)外知名企業(yè)的常年法律顧問
徐洪才
著名投行金融專家、北京創(chuàng)投協(xié)會理事、首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)院教授
閔志東
大通資本投資集團(tuán)董事、總經(jīng)理
施光耀
前湘財(cái)證券公司戰(zhàn)略創(chuàng)新委員會主席、現(xiàn)中國上市公司市值管理中心主任
廖 明
凱雷投資集團(tuán)董事總經(jīng)理 廖明
鄭 磊
香港招銀國際金融有限公司副總裁
王 璞
團(tuán)中央青企協(xié)MBA委員會主任、北大縱橫管理咨詢集團(tuán)CEO
【報名方式】
1．培訓(xùn)費(fèi)用：3800元/人（含培訓(xùn)費(fèi)、講義費(fèi)）
2．報名電話：010-82863124 值班手機(jī)：15001324737 錢老師；
3．報名方式：電話報名-->填寫報名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)表
4．備注：如需更多課程,請?jiān)L問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5．網(wǎng)址：www.china-cxpx.com（中國誠信培訓(xùn)網(wǎng) 最專業(yè)的講師的團(tuán)隊(duì)）

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