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　　銅：
　　從前幾年來(lái)看，金屬的走勢(shì)與兩會(huì)關(guān)系并不很緊密，更重要的是和基本面和資金面有關(guān)系。08年主要受金融危機(jī)的影響，09年初國(guó)家收儲(chǔ)政策的出臺(tái)，當(dāng)時(shí)的宏觀(guān)環(huán)境或者政策分別決定了金屬的方向。10年的銅主要受退市政策影響。
　　今年兩會(huì)，從電源投資傾向看，2010 年新能源裝機(jī)增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)能源。已經(jīng)確立大力發(fā)展核電的方針，核電到2020年的裝機(jī)預(yù)期目標(biāo)是8600萬(wàn)千瓦，海底電纜對(duì)電纜的年需求量將達(dá)到300公里/年，2010年海底綜合電纜還有3000公里的缺口，這些對(duì)銅的消費(fèi)需求還有提振�？傮w來(lái)看，我們認(rèn)為節(jié)能環(huán)保、新能源、智能電網(wǎng)將再度被提起，并且隨著智能電網(wǎng)概念在中國(guó)的逐步推廣，智能電表的需求量也將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來(lái)對(duì)于電纜的需求還是比較好的。但國(guó)內(nèi)電纜產(chǎn)能發(fā)展較快，出現(xiàn)產(chǎn)能總量過(guò)剩的局面，并且企業(yè)集中度不高，缺乏核心技術(shù)，是我國(guó)電纜業(yè)的現(xiàn)狀，我們認(rèn)為今年的調(diào)整結(jié)構(gòu)對(duì)企業(yè)影響不小。
　　政策方面需多關(guān)注加息和對(duì)資本市場(chǎng)的抑制上來(lái)，這可能會(huì)打壓資金流向從而影響到銅，未來(lái)我們的預(yù)測(cè)銅價(jià)隨著政策的改變而大幅震蕩。
　　鋼材：
　　中國(guó)“兩會(huì)”如預(yù)期的結(jié)束，在會(huì)前國(guó)務(wù)院提出了推動(dòng)落實(shí)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的六項(xiàng)措施，其中重申嚴(yán)控鋼鐵等產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的產(chǎn)能總量；再度強(qiáng)調(diào)推進(jìn)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力；同時(shí)，提出建立鋼鐵行業(yè)碳排放考核指標(biāo)體系。
　　可以看出兩會(huì)不僅是房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)水嶺更是鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。淘汰落后產(chǎn)能再一次借助兩會(huì)的力量推出，預(yù)計(jì)今年我國(guó)粗鋼產(chǎn)能環(huán)比將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，淘汰落后產(chǎn)能和新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)基本持平，淘汰300立方米以下的高爐約為2500萬(wàn)噸的煉鐵產(chǎn)能。
　　其次兩會(huì)另一個(gè)焦點(diǎn)當(dāng)屬鋼企的兼并重組，鋼鐵行業(yè)將迎來(lái)新一輪的洗牌，一批更大更強(qiáng)的企業(yè)欲將出現(xiàn)。其中寶鋼重組寧波鋼鐵、首鋼重組長(zhǎng)治鋼鐵和貴陽(yáng)特鋼；河北鋼鐵(5.55,0.04,0.73%)、山東鋼鐵實(shí)行全集團(tuán)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)等。這將有利于提高我國(guó)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能集中度，提升我國(guó)鋼鐵行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前澳大利亞的必和必拓、力拓集團(tuán)和巴西淡水河谷公司同中國(guó)的鐵礦石價(jià)格談判正在進(jìn)行。相信隨著我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的逐步提高，鐵礦談判的話(huà)語(yǔ)權(quán)會(huì)占據(jù)有利位置，2010年《鋼鐵行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見(jiàn)》已基本成形，新一輪的鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整即將來(lái)臨。
　　螺紋鋼期貨在兩會(huì)期間整體趨勢(shì)平穩(wěn)，后市可能延續(xù)盤(pán)整攀升的格局，近期關(guān)注鐵礦石談判進(jìn)程。
　　豆類(lèi)：
　　根據(jù)兩會(huì)精神，農(nóng)業(yè)部對(duì)全國(guó)動(dòng)物疫病將采取以下措施：一是抓好免疫工作，按照農(nóng)業(yè)部下發(fā)的國(guó)家動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫計(jì)劃，3月初，全面開(kāi)展春季集中免疫工作，力爭(zhēng)5月中旬結(jié)束，6月初開(kāi)始進(jìn)行免疫效果的監(jiān)測(cè)，切實(shí)做到應(yīng)免盡免，不留空檔。二是，著力抓好疫情的監(jiān)測(cè)報(bào)告。三是，著力抓好疫情的監(jiān)督。四是，著力抓好應(yīng)急準(zhǔn)備，一發(fā)現(xiàn)情況，立即處置。五是，著力抓好禁限養(yǎng)區(qū)域防疫的監(jiān)督。這一舉措將能有效降低未來(lái)動(dòng)物疫病的傳播，減少大規(guī)模動(dòng)物疫病的發(fā)生。
　　近年來(lái)農(nóng)業(yè)部采取了一些措施，特別是和發(fā)改委等有關(guān)部委共同制定了調(diào)控預(yù)案，保證在肉價(jià)高的時(shí)候能夠平抑，在肉價(jià)低的時(shí)候能夠托市，來(lái)保持生豬生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。整個(gè)CPI，目前按照現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系構(gòu)建，大概食品權(quán)重在整個(gè)CPI中占34%左右。實(shí)際上占的比重是相當(dāng)高的，肉價(jià)的上漲、糧價(jià)的上漲、其他價(jià)格的上漲，確實(shí)會(huì)對(duì)CPI造成影響。但是，肉價(jià)不會(huì)成為CPI上漲的一個(gè)重要因素。生豬的飼養(yǎng)規(guī)模非常可觀(guān)，只要能夠穩(wěn)定這個(gè)規(guī)模，肉價(jià)就上升不上去，而現(xiàn)在有可能的是肉價(jià)過(guò)分下跌，穩(wěn)不住生豬的生產(chǎn)。根據(jù)這個(gè)精神，發(fā)改委將繼續(xù)對(duì)生豬行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)扶持，特別是可能根據(jù)豬糧比運(yùn)行情況，采取凍豬肉收購(gòu)政策，達(dá)到支撐豬肉價(jià)格的目的。
　　以上政策對(duì)于期貨市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，將對(duì)豆粕的價(jià)格形成支撐，如果未來(lái)上游供應(yīng)放緩，則豆粕價(jià)格將有可能出現(xiàn)反彈。
　　棉花：
　　溫總理在今年的政府工作報(bào)告中提到，要規(guī)�；�開(kāi)展棉花的高優(yōu)產(chǎn)地建設(shè)，對(duì)相關(guān)的良種及農(nóng)用機(jī)械進(jìn)行補(bǔ)貼，同時(shí)表示，將穩(wěn)定重要農(nóng)產(chǎn)品(14.15,-0.15,-1.05%)的價(jià)格，保障老百姓的增收問(wèn)題。同時(shí)，兩會(huì)中，對(duì)于紡織服裝，代表們普遍關(guān)注放在如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，包括產(chǎn)能結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)等幾個(gè)方面。
　　在基礎(chǔ)生產(chǎn)方面，提升糧食保底價(jià)、穩(wěn)定產(chǎn)量仍是首要任務(wù)。經(jīng)濟(jì)作物方面，以棉花為例，兩會(huì)提出2010年產(chǎn)量目標(biāo)是670萬(wàn)噸，略高于去年產(chǎn)能，低于09年農(nóng)業(yè)廳在棉花良種推廣中制定750萬(wàn)噸的目標(biāo)。
　　保障棉農(nóng)的基本利益，并非鼓勵(lì)棉農(nóng)加大種植，降低穩(wěn)定目標(biāo)則是希望棉花市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)化，我們認(rèn)為，此舉跟今明兩年“紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”的目標(biāo)應(yīng)該是配套的。全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，出口的不確定性很大，在此情形下，中國(guó)需要著手進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提增產(chǎn)品的附加值很有風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，國(guó)內(nèi)紡織企業(yè)各項(xiàng)成本大幅增加，人工、原料大漲后的壓力如何轉(zhuǎn)化，內(nèi)地遷廠(chǎng)對(duì)企業(yè)適應(yīng)能力的挑戰(zhàn)比較大，至少期間產(chǎn)能難以保持，同時(shí)，務(wù)農(nóng)和務(wù)工之間收入的巨大差異，是否會(huì)對(duì)棉花種植造成影響，如何對(duì)提升務(wù)農(nóng)收入，除了提升資源類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格外，如何通過(guò)新技術(shù)來(lái)提升棉花畝產(chǎn)也成為未來(lái)的重要主題。
　　在棉花上，我們對(duì)“兩會(huì)”議題的理解是：未來(lái)1-2年，紡織用棉消費(fèi)不會(huì)出現(xiàn)大增長(zhǎng)，農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格目標(biāo)仍是緩慢增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)作物棉花則市場(chǎng)化作用增強(qiáng)。棉花作為中間產(chǎn)物，一則要保障新年度種植，二則要保障下游結(jié)構(gòu)壓力，因此我們認(rèn)為，后半年度棉價(jià)仍將穩(wěn)定為主。
　　化工：
　　2010年中國(guó)“兩會(huì)”已經(jīng)結(jié)束，總理工作報(bào)告認(rèn)為2010年面臨的形勢(shì)“極為復(fù)雜”。報(bào)告提出在2010年，要繼續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，加大技改、促進(jìn)企業(yè)兼并重組以及提升產(chǎn)品質(zhì)量。要繼續(xù)深化重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革，推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整。
　　報(bào)告中提到要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。代表對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，尤其是樓市和房?jī)r(jià)表現(xiàn)出熱烈的關(guān)注。經(jīng)濟(jì)類(lèi)提案占代表提案總數(shù)的40%以上。
　　2010年3月10日晚，國(guó)土資源部出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)房地產(chǎn)用地供應(yīng)和監(jiān)管有關(guān)問(wèn)題的通知》，掀起房地產(chǎn)土地調(diào)控風(fēng)暴。該通知被業(yè)內(nèi)成為“國(guó)19條”。
　　“通知”可以看成是2010年初出臺(tái)的“國(guó)十一條”的實(shí)施細(xì)則，重點(diǎn)解決“增加住房建設(shè)用地有效供應(yīng)，提高土地供應(yīng)和開(kāi)發(fā)利用效率”的問(wèn)題。通知要求從2010年4月1日起，全國(guó)市、縣土地資源管理部門(mén)要建立房地產(chǎn)用地開(kāi)竣工申報(bào)制度。同時(shí)規(guī)定，土地成交后，必須在10個(gè)工作日內(nèi)簽訂出讓合同；合同簽訂后1個(gè)月內(nèi)必須繳納出讓價(jià)款50%的首付款，余款依合同支付，但最長(zhǎng)不得超過(guò)一年。
　　通知主要針對(duì)開(kāi)發(fā)生囤地，也能防止地價(jià)被人為炒高。但是作為“通知”形式下發(fā)的文件，可能產(chǎn)生影響效力不如法律的問(wèn)題。同時(shí)，對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的信貸控制、增加保障性住房供等問(wèn)題，也需要有進(jìn)一步的文件來(lái)細(xì)化。
　　總的來(lái)說(shuō)，“通知”可在一定程度上抑制開(kāi)發(fā)商的拿地?zé)崆�，促使開(kāi)發(fā)商加快開(kāi)發(fā)速度，同時(shí)對(duì)國(guó)家的土地調(diào)控能力也提出了更高的要求。
　　目前現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定在7200附近，期貨價(jià)格在7450附近震蕩，建議前期期貨空頭逐步離場(chǎng)，多單暫時(shí)觀(guān)望。