劉彥斌

      國家職業(yè)技能鑒定專家委員會委員，理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司總裁。有12 年的投資銀行及證券投資從業(yè)經(jīng)歷，對個人理財和公司理財有較深入的研究和豐富的實踐經(jīng)驗。 《國家職業(yè)資格培訓教程——理財規(guī)劃師》（第二版）執(zhí)行主編。

田家廣

      保險精算碩士，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司高級研究員，曾擔任某保險公司高級壽險規(guī)劃顧問，多年從事保險精算理論和稅收政策的深入研究，并對家庭財務規(guī)劃，稅收籌劃與綜合理財規(guī)劃有獨到的見解，參與編寫《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程》和《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓教程習題冊》，主要研究方向為財務與會計、稅收籌劃和風險管理與保險規(guī)劃等，長期擔任國家理財師職業(yè)資格認證培訓授課工作。

王軼楨

      英國諾丁漢大學金融經(jīng)濟學碩士，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司研發(fā)部總監(jiān)，對個人理財和公司理財有較深入的研究和豐富的實踐經(jīng)驗，是理財行業(yè)的資深專家。參與編寫《國家理財規(guī)劃師職業(yè)資格教程》基礎知識、三級以及二級教材和相關習題的編撰工作，正在主持其中高級教程的財產(chǎn)分配與傳承部分的編寫；在《錢經(jīng)》、《保險贏家》等多家刊物上發(fā)表理財相關文章數(shù)篇；對工商銀行、建設銀行、渣打銀行、平安保險等多家金融機構各分行（公司）理財經(jīng)理進行相關理財培訓；參與工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行某分行理財貴賓室的整體構建和團隊培訓；參與德意志證券交易所中國大陸地區(qū)推介活動等。

趙 清

      金融學碩士，北京東方華爾金融咨詢有限責任公司高級研究員。具有會計學與金融學雙重學歷背景，在財務管理與金融學領域都有深刻理解，并對基金市場有深入研究，主要研究方向為基金投資、現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃與消費支出規(guī)劃等。長期講授金融基礎、理財計算、四小規(guī)劃等課程，自2007年起參與國家理財規(guī)劃師認證資格考試指定教材的編撰工作，并參與教材配套習題集的編寫。