日前，國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心在北京啟動了理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級（高級理財規(guī)劃師）試點鑒定工作，中國第一批由政府直接頒發(fā)認證并唯一認可的高級理財規(guī)劃師即將從中誕生。

    自2005年開展理財規(guī)劃師職業(yè)資格鑒定以來，全國有超過11萬人次參加了理財規(guī)劃師三級與二級培訓和認證，認證人員遍及銀行、證券、保險、投資等各個金融領域，國家理財規(guī)劃師認證已經(jīng)成為中國金融投資領域認可程度最高、人數(shù)最多的理財師認證體系。自2006年開始，被正式列入全國統(tǒng)一認證范疇，每年5月及11月，在全國開展二次統(tǒng)考。

    隨著國家理財規(guī)劃師群體的快速發(fā)展，金融行業(yè)對于高級理財規(guī)劃師鑒定翹首以待，完善而健全的分級體系無論對于理財從業(yè)人員持續(xù)成長還是完善金融理財行業(yè)標準都具有建設性意義，高級理財規(guī)劃師鑒定必將成為加強理財規(guī)劃師認證體系建設中的重要環(huán)節(jié)。

    本次高級理財規(guī)劃師試點鑒定，由國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心批準，北京市職業(yè)技能鑒定中心主辦，東方華爾負責組織試點教材及培訓實施等工作。東方華爾作為國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書處，一直負責為理財規(guī)劃師職業(yè)認證提供教材編撰、認證體系建設等工作，2005年，受原勞動與社會保障部委托，承擔了理財規(guī)劃師二級與三級的認證試點工作，為中國培養(yǎng)了第一批正式持證的理財規(guī)劃師。

    據(jù)東方華爾負責人介紹，本次高級理財規(guī)劃師試點準備工作長達近二年時間，高級理財規(guī)劃師職業(yè)資格是目前國內(nèi)金融領域最高級別的專業(yè)認證，所有相關工作本著慎重、全面、前瞻性的原則。本次試點所用教材，由東方華爾組織了本公司高級研發(fā)人員、高校相關專業(yè)學者、研究機構以及金融機構的眾多專家與金融實務界資深人士參與編撰，經(jīng)反復論證，并提交相關金融監(jiān)管機構審閱修改，涵蓋了資產(chǎn)組合風險管理、資產(chǎn)保全、復雜金融產(chǎn)品投資分析及另類投資品分析等高端投資產(chǎn)品知識；針對擁有股權的客戶所提供的企業(yè)稅收籌劃實例分析；針對跨國婚姻等復雜婚姻的家庭財產(chǎn)分配與家族股權傳承等內(nèi)容以及作為高級理財規(guī)劃師所需具備的對二級、三級理財規(guī)劃師在工作上的指導與管理內(nèi)容。相對于二級與三級理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證教材，高級教材在內(nèi)容上更加突出知識的實用性，增加了對實務案例的分析，以期對高級理財師的工作提供更多的參考與借鑒。而在能力要求上，高級教材強調(diào)了高級理財師對高端客戶財產(chǎn)的管理能力，以提升高級理財師對家庭結構復雜與家庭資產(chǎn)豐富的高端客戶的咨詢能力。據(jù)介紹，該教材在試點認證過程中，還會不斷完善修改，并將作為理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級教材正式出版發(fā)行。

    本次試點認證培訓工作也做了充分準備，嚴格按照《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格標準》設計的課程包括金融市場前沿問題分析、當前經(jīng)濟熱點分析、高端投資品與資產(chǎn)配置、股權投資與風險投資、年度稅收籌劃與合理避稅、國外理財體系與經(jīng)驗借鑒、金融理財監(jiān)管等。

  據(jù)東方華爾介紹，為保證首屆高級理財規(guī)劃師授課體系的權威性和含金量，讓培訓學員密切了解最核心金融知識與政策動態(tài)，站在更高層面學習和掌握金融理財精髓，所有講師將聘請中國人民銀行、銀監(jiān)會、保監(jiān)會、證監(jiān)會、財政部、稅務總局、外管局等相關領導，以及國內(nèi)最頂級的金融學家、經(jīng)濟學家參與授課。

  理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證是由國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心統(tǒng)一管理的全國性統(tǒng)考職業(yè)，目前全國各地僅開展二級與三級認證，即將開展的高級理財規(guī)劃師試點認證也僅在北京舉辦。就某些地區(qū)不規(guī)范的行為，國家人力資源與社會保障部職業(yè)技能鑒定中心曾經(jīng)在《關于澄清高級理財規(guī)劃師等職業(yè)技能鑒定情況的函（勞社鑒函[2008]7號）》中作出相關規(guī)范與澄清。

    高級理財規(guī)劃師試點一班招生簡章

    人社部職業(yè)技能鑒定中心關于同意開展理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格一級試點鑒定工作的復函

    關于澄清高級理財規(guī)劃師等職業(yè)技能鑒定情況的函（勞社鑒函[2008]7號）

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